Маршал Василевский собирает командный состав Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвращении возможного взрыва опасных арсеналов. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с военными, среди которых разведывательный отряд с задачей обнаружить предприятие. В числе разведчиков - сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее учившийся в институте восточных языков. Чтобы выяснить расположение комплекса, они должны достичь Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В состав группы включают и ветерана разведки Ивана Журавлёва, которому предстоит столкнуться с давним противником - генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, поскольку японский полковник намерен привести в действие взрывное устройство на подземных складах химического оружия, расположенных под заводом.
