Из столицы России, Москвы, на должность директора музыкального учебного заведения в якутском городке прибывает мужчина по имени. Он полон решимости внедрить свои правила, но вскоре сталкивается с противодействием со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. На дворе эпоха перестройки, и перед народом саха встаёт задача переосмыслить свою культурную идентичность. Конфликт между двумя культурами приводит к неожиданному духовному сближению новоиспечённого директора и его недавней противницы. Теперь Мартой предстоит сделать выбор между сакральными тенями прошлого и любовью, которая приносит надежду на светлое будущее.